那国王听了这话，急忙回头请三藏道：“长老若有手段，施展法力捉拿妖魔，救我孩儿回朝，也不用去西天拜佛求经了，留了头发，朕和你结为兄弟，同坐龙床，共享富贵，怎么样？”
三藏慌忙启上道：“贫僧只知道念佛，其实不会降妖。”
国王道：“你既然不会降妖，怎么敢去西天拜佛？”
那长老见瞒不过，也想试一试两个徒弟，便说出两个徒弟来，道：“陛下，贫僧一个人，的确到不了这里。贫僧有两个徒弟，善于逢山开路遇水搭桥，保护贫僧道了这里。”
国王责怪道：“你这个和尚太没道理。既然有徒弟，怎么不让他们一起来见朕？到了朝中，虽然没有中意的赏赐，但是肯定有随份的斋供。”
三藏道：“贫僧那两个徒弟丑陋，不敢擅自领他们入朝，怕惊吓伤了陛下龙体。”
国王笑道：“你看你这和尚说的话，难道还当朕怕他们？”
三藏道：“不敢说。我那大徒弟姓猪，法名悟能八戒。他长得长嘴獠牙，刚鬣扇耳，身粗肚大，走路生风。二徒弟姓沙，法名悟净和尚。他长得丈二身高，臂阔三停，脸如蓝靛，口似血盆，眼光闪灼，牙齿排钉。他们都是这种模样，所以不敢三字领着入朝。”
国王道：“你既然已经这样说了一遍，寡人怕他怎的？宣进来。”随即名人拿着金牌道驿馆去请。
那呆子听到有人来请，对沙僧道：“兄弟，你还不让送书信哩。这才是见了书信的好处。想必是师父送了书信，那国王见了，道：捎书信的人不能怠慢，一定要整治宴席款待他们。他吃的少，心里面有你我，说出名字来，因此才让人带着金牌来请。大家去吃一顿，明天好赶路。”
沙僧道：“哥啊，知道了什么原因，我们就去吧。”
于是将行李、马匹都交给驿丞看管，各自随身带上兵器，随着持金牌的人进了朝堂。到了白玉阶前，左右立定，朝上唱了个喏，就再也不动了。那边文武官员，没有不害怕的。都道：“这两个和尚，相貌丑陋也就罢了，只是太粗鲁了。怎么见了我王还不下拜，唱个喏就完了，在那直挺挺的立着，奇怪！奇怪！”
八戒听见了，道：“各位，不要议论，我们是这样的，乍看起来是有些丑，只是看久了，嘿，发现还挺耐看。”
那国王见他丑陋，已经心中惊讶。等听那呆子说出这话来，越发的胆颤，他坐不稳，跌下龙床，辛亏有近侍的官员扶起来。慌得唐僧跪在殿前，不住的叩头道：“陛下，贫僧万死，万死！我说我徒弟丑陋，不敢带来朝见，恐怕伤了龙体，果然还是惊了驾了。”
那国王战战兢兢地，走上前来，扶起他，道：“长老，辛亏你先前说过，如果没有说，猛然见到他们，寡人一定被吓死了。”
国王镇定了许久，问道：“猪长老、沙长老，是哪一位善于降妖？”
那呆子果然不知好歹，答道：“老猪会降妖。”
国王道：“怎么降妖？”
八戒道：“我乃是天蓬元帅，只因为犯了天条，堕落凡间，幸今皈正为僧。自从东土来这里，第一会降的就是我。”
国王道：“既然是天将临凡，必然善于变化。”
八戒道：“不敢，不敢，也就将就的知道几个变化。”
国王道：“你试着变一个我看看。”
八戒道：“请出题，我照着样子好变化。”
国王道：“那就变一个大的吧。”
那八戒他有三十六般变化，就在台阶前，卖弄手段，便捏着诀，念动咒语，喝了一声“长！”把腰一躬，就长了八九丈长，就像个开路神一样。吓得那两班文武，战战兢兢。一国的君臣，呆呆挣挣。
这时，镇殿将军问道：“长老，像这样变化身高，最后能长到哪里去，才是结果？”
那呆子就又说出呆话来，道：“看风。东风还行，西风也将就。若是南风来了，能把青天都拱个大窟窿！”
那国王大惊道：“收了神通吧，知道是什么样的变化了。”
八戒把身子一矬，依然现出本相，立在阶前。
国王又问道：“长老此去，可有什么兵器和他交战？”
八戒从腰里掣出靶子，道：“老猪使的是钉耙。”
国王笑道：“可是不好看！我这里有的是鞭、简、瓜、锤、刀、枪、斧、钺、剑、戟、矛、镰。随你选一件趁手的，你那耙子算什么兵器？”
八戒道：“陛下不知道。我这耙子，虽然粗夯，但是是自幼随身的武器，曾经在天河水府为帅，管辖着八万水军，全仗着这耙子的威力。如今来了凡世，保护师父，逢山筑破虎狼窝，遇水掀翻龙蜃穴，都是靠着耙子。”
国王听了，十分欢喜，心中信了，便命九嫔妃子：“将朕自己喝的御酒，整瓶取来，权且给这位长老送行。”于是慢慢斟了一杯，奉给八戒，道：“长老，这杯酒先作为劳谢之意，等捉到妖魔，救回了小女，自然摆大宴酬谢，千金相赠。”
那呆子接过杯子，拿在手中，人物虽然粗鲁，但行事倒是斯文。对三藏唱个大喏道：“师父，这杯酒本该从你那先喝，但是君王赐给我，不敢违背，让老猪先喝了，助助兴，好去捉拿妖怪。”
那呆子一饮而尽，又斟了一杯，递给师父。三藏道：“我不喝酒，你们兄弟吃吧。”
沙僧近前接了。那八戒足下盛丰，直接到了空中。国王见了，道：“猪长老还会腾云！”
那呆子去了，沙僧将酒业一饮而尽，道：“师父！那黄袍怪抓住你时，我们两个和他交战，只打了个平手。今天二哥单独去，恐怕打不过他。”
三藏道：“正是，徒弟啊，你可以去给他帮帮忙。”
沙僧听了，也纵云而去。那国王慌了，扯住唐僧道：“长老，你且陪着寡人坐坐，也别腾云走了。”
唐僧道：“可怜，可怜！我半步也走不了。”两人开始在殿上聊天不题。
却说那沙僧追上八戒，道：“哥哥，我来了。”
八戒道：“星弟，你怎么来了？”
沙僧道：“师父叫我来帮帮忙。”
八戒大喜道：“说的是，来得好。我们两个齐心协力，去捉拿那妖怪，虽然不怎么样，也能在这国扬扬姓名。”
他们两个不久就到了洞口，按落云头。八戒掣出耙子，朝那波月洞的门上，用尽力气一筑，把个石门筑出来个斗大的窟窿来。吓得那把门的小妖，刚忙开门，见是他们两个，急忙跑回去报道：“大王，不好了！那个长嘴大耳和晦气脸的和尚又来了，把门都打破了！”
那怪惊道：“这还是猪八戒、沙和尚两人。我饶了他师父，他们怎么又敢来打我的门！”
小妖道：“想必是忘了什么东西，来取的。”
老怪叱的一声道：“胡搅蛮缠！忘了东西，就敢打上门来？肯定有原因。”便急忙整束了披挂，拿了钢刀，走出门来，问道：“那和尚，我已经饶了你师父，你们怎么还敢打上门来？”
八戒道：“还不是你这泼怪干得好事儿！”
老魔道：“什么事？”
八戒道：“你把宝象国的三公主骗来洞里，强占为妻，生活了一十三年了，也该还回去了。我奉了国王旨意，特来擒拿你。你快点进去，自己用绳子把自己绑上再出来，还省的老猪动手了！”
那妖怪听了，十分恼怒。你看他个蹦蹦的咬响钢牙，滴溜溜的睁圆眼睛。雄赳赳的举起刀来，赤淋淋的当头便砍。八戒侧身躲过，用钉耙劈面来打，沙僧随后有举着宝杖上来助阵。这一番山头上的赌斗，与前面不同。真是：
言差语错招人恼，意毒情伤怒气生。这魔王拿着大钢刀，照头就砍。那八戒举着九齿钉耙，对面相迎。沙悟净丢开宝杖，那魔王抵住神兵。一个猛怪，两个神僧，来来往往不消停。这个说：“你骗国理应死罪！”那个道：“你别管闲事报不平！”这个说：“你强取公主伤国体！”那个道：“不关你是别闲争！”说来只是因为捎家书，导致僧魔不安宁。
他们在那山坡前，斗了八九个回合，八戒渐渐实力不济，钉耙难举，力气不行。你说他为何这次如此不济？原来当时初次战斗时，有那护法的诸神，因为唐僧在洞中，暗中帮助八戒、沙僧，因此打了个平手。此时诸神都在宝象国护卫唐生，所以二人难以抵挡。
那呆子道：“沙僧，你先上前来和他争斗，让老猪出恭一下。”他就不顾沙僧，一溜烟的跑到那蒿草薜萝，荆棘葛藤里面，不管好歹，直接钻进去。也不管刮破了头皮，挫伤了嘴脸，一骨碌的躺下，再也不敢出来。只留了半边耳朵，听着外面的声音。
那怪见八戒跑了，就直接奔向沙僧。沙僧措手不及，被怪一把抓住，捉进洞里。小妖们将沙僧四马攒蹄困住。
那怪把沙僧困住，也不来杀他，也不打他，连骂也不骂他一句。收起钢刀，心中暗想道：“唐僧是上邦人物，必然知道礼义。难不成我饶了他性命，他又让他的徒弟来拿我不成？咦！这多半是我那娘子将什么书信给他带到国中，走漏了消息。等我去问问她。”那怪陡然间起了凶性，要杀公主。
话说那公主也不知道，，梳妆完毕，移步前来。只见那怪正怒目攒眉，咬牙切齿。那公主还陪着笑脸，迎接道：“郎君因为何事这般苦恼？”
那怪咄的一声，骂道：“你这个狼心狗肺的贱妇，一点都没有人伦！我当初带你来此，没有半点可说的。你穿的锦，戴的金，缺少了东西我去寻找，四时所用，每日情深。你怎么只想着你的父母，没有一点夫妇心？”
那公主听了，吓得跪倒在地，道：“郎君啊，你今天怎么说出这么生分的话来？”
那怪道：“不知道是我生分，还是你生分呢！我把那唐僧抓来，准备受用，你怎么不先告诉我，就把他放了？原来是你暗地里修了家书，叫他替你传信。要不然，这两个和尚又打上门来，让将你还回去？这是不是你干的事情？”
公主道：“郎君，你错怪我了。我哪里有什么家书？”
老怪道：“你还犟嘴哩！现在抓住一个对头在这，这不是证明？”
公主道：“是谁？”
老妖道：“是唐僧的第二个徒弟沙和尚。”
这人道了死处，谁肯认死，只得和他耍赖，公主道：“郎君请先息怒，我和你一起去问问他。果然有书的话，就算打死了，我也甘心。假如没有书信，却不是枉杀了奴家了？”
那怪闻言，不容分说，轮开那一只簸箕大小的蓝靛手。抓住那金枝玉叶的万根头发，把公主揪上前来，捽倒在地，拿着钢刀，来审问沙僧。咄的一声，道：“沙和尚！你们两个敢擅自打上我的家门，可是这女子有书信到他那国，国王让你们来的？”
沙僧已经被捆在那里，见妖精异常凶恶，把公主掼倒在地，持刀要杀，他心中暗想道：“她分明是有书信寄回去。……救了我的师父，这是莫大的恩情。我要是一口说出来，他就把公主杀了，这不是恩将仇报吗？罢了，罢了，罢了！想来我老沙跟了师父一场，没有立下寸功，今天已经被缚，就将此性命给师父报恩吧。”于是喝道：“你这妖怪不要无礼！她有什么书来，你这样冤枉她，要害她的性命。我们们来这里朝你要公主，有个缘故。是因为你把我师父捉进洞中，我师父曾看见公主的模样动静。等到了宝象国，倒换通关文牒，那皇帝将公主的画像，前后询问。因为将公主的形影，问我师父在沿途可曾见到，我师父于是将公主说起了，他因此知道是他女儿，赐了我们御酒，叫我们来捉拿你，带公主回宫。这才是实情，哪里有什么书信？你要杀就杀了我老沙，不能枉杀了平民，有亏天理！”
……
