有好几分钟，尤斯塔斯都不敢动一下。他还看见，有两缕细细的烟气在自己的眼前飘动。在月光的照耀下，两缕烟看上去黑黑的，能看得非常清楚。这两缕黑烟同之前死去的那条“虫”的鼻孔里面喷出的烟气一模一样。这可实在是太吓人了，尤斯塔斯屏住了呼吸。突然间，两缕黑烟也消失了。尤斯塔斯憋了一会儿，实在忍不住了，只得慢慢地出气，可两缕黑烟立马又同时出现了。这到底是怎么回事？在那当儿，尤斯塔斯依然什么也没有意识到。
尤斯塔斯又躺了一会，然后他决定一点一点地往自己的左边挪过去，希望这样可以小心翼翼地慢慢溜出洞去。很有可能自己身边的这条“虫”睡熟了，不会察觉到自己的行动。无论如何，要立即脱离险境，这是尤斯塔斯当时唯一能够想出的办法。在尤斯塔斯往左边挪动身体之前，他往自己的左手边偷偷瞄了一眼。可是，在他左边，他又看到了令他胆战心惊的东西——又是一只“虫”爪子！
如果在这个时候尤斯塔斯害怕得哭起来，我想是没有人会责备他的。尤斯塔斯确实哭了，他的眼泪一颗颗流下来，滴在他面前的财宝上。然而让尤斯塔斯更为吃惊的，是他发现自己的眼泪珠，每一颗都大得不得了。而且，尤斯塔斯的泪水落到地上之后还冒出蒸汽，看上去这些泪水似乎温度还不低。
可是，再怎么哭也没有一点用处，当务之急是在左右两条“虫”的包围下赶快逃出洞去。尤斯塔斯伸出右胳膊。而就在同时，他右边的那条“虫”也朝着同样的方向探出了前腿和爪子。尤斯塔斯不敢再往右边移动了，于是他试着朝左边伸出手去。可他左边的那条“虫”也随即动弹了起来。
两条“虫”，在尤斯塔斯左右各有一条。更可怕的是，尤斯塔斯做什么动作，这两条“虫”就学他什么动作！尤斯塔斯还从来没有如此惊慌失措过。他再也受不了恐惧的折磨，一跃而起，不顾一切地朝洞口夺路而逃。
尤斯塔斯才跑出一步，就听得一片叮叮当当的乱响。金银财宝在他身后稀里哗啦地撒了一地，还有珠宝钻石掉落在地的脆响声。听到这些声音，尤斯塔斯觉得那两条“虫”一定在自己背后紧追不舍，他害怕得根本不敢往背后看一眼。尤斯塔斯脚不沾地，一口气飞奔到池塘边。池塘边还卧着那条死去的“虫”。它扭曲的身体在月光下显得那么可怖。任何一个人如果在此刻看到它，都一定会吓得不轻。可是现在尤斯塔斯根本顾不上看那“虫”一眼，他的脑子里只有一个念头，躲到水里去。
然而，就在尤斯塔斯刚接近池塘边时，发生了两件事。第一件事仿佛一个晴天霹雳，吓得尤斯塔斯不敢动弹。他突然意识到，自己是手脚并用地爬过来的——这到底是怎么回事？为什么自己要这么做？第二件，当尤斯塔斯向池塘水面埋下头去的时候，他惊骇地发现水中有另一条“虫”正透过水面凝视着他。一瞬间，尤斯塔斯全明白了，水中的那条“虫”其实就是他自己的倒影！尤斯塔斯做什么动作，水中的“虫”就做什么动作；尤斯塔斯张开嘴，“虫”也张开嘴；尤斯塔斯把嘴闭上，水中的“虫”也把嘴闭上。
再没有什么好怀疑的了：在睡着的时候，尤斯塔斯变成了一条龙。如果你在龙藏宝的巢穴里睡觉，而且脑子里还盘算着像龙一样贪婪的念头的话，那么你自己就会变成一条龙。
此前在山洞里的一切现在都可以解释清楚了——根本就没有两条龙躺在尤斯塔斯身边。他在自己左右两边看到的龙爪子其实就是他自己的爪子，而那两缕黑烟也是从他自己的鼻孔里喷出来的。而他左胳膊上的剧痛（或者更准确地说，他还是人时的左胳膊），现在他眯着左眼，斜眼细看，也看清了。他还是个小孩的时候，戴在左胳膊肘上的手镯大小倒是非常合适。可现在，当他变成了一条龙后，这只手镯套在龙粗壮臃肿的前腿上，就实实在在地变得非常非常紧了。手镯现在紧紧地箍在尤斯塔斯布满鳞片的龙臂上面，勒得手臂上下的肉都鼓胀起来，随着脉搏一跳一跳疼痛不已。尤斯塔斯伸出嘴巴，想要用牙把手镯咬断，可是手镯很结实，牙齿动不了它分毫。
不过，尽管胳膊上的疼痛丝毫没有减轻，尤斯塔斯心头却感到一阵轻松。现在他知道了没有“虫”在追赶他，他不再觉得害怕。而且，变成了一条“虫”，他自己反倒成了令人害怕的怪物。世界上除了骑士有胆量向他挑战之外（而且还不是所有的骑士都敢如此），再没有谁有胆子来向他进攻。他现在甚至能够同凯斯宾或爱德蒙一较高下了……
可是，就在他想到这些的同时，他也发现，自己内心其实并不想这样做。他希望同大家成为朋友。他希望回到人类世界中去，同大家说话，一起欢笑，分享各种乐趣。他意识到，此刻他已经成为一个怪物，断绝了同人类的关系，一阵彻骨的孤独感袭上了他的心头。他开始觉得，其实别的人根本就不是坏人。以前他一直觉得自己是一个受大家喜欢的人，可现在他开始怀疑这一点了。现在的尤斯塔斯，非常非常怀念大家的声音。此刻，假如有人对他说上一句和气的话，哪怕说这话的是老鼠雷佩契普，尤斯塔斯也会感动不已。
当想到这些的时候，这条可怜的巨龙，曾经的尤斯塔斯，放声痛哭起来。一条巨龙，在月光下荒芜的山谷中痛哭流涕，这是一番怎样的景象啊。这场面和巨龙的哭泣声，你一定很难想象得出。
终于，尤斯塔斯停止了哭泣。他打算找到回海滩的路。现在他明白，凯斯宾绝对不会丢下他驾着船走掉的。他同时也相信，无论情况怎么样，他一定会找到办法让大家明白现在的这条“虫”就是尤斯塔斯。
尤斯塔斯埋头进池塘，把水喝了个饱。之后，他把死掉的那条龙差不多给全部吃掉了，这听起来让人觉得有点恐怖，可是如果仔细想想就不会这样认为了。尤斯塔斯在吃了一半的时候才意识到自己在做什么。因为尽管尤斯塔斯的心智还是自己的，可是他的习性和胃口却已经是龙的了。除了新鲜的龙肉，没有什么别的食物更合龙的口味了。这也是为什么很难在同一个地域看到一条以上的龙的原因。
吃饱喝足之后，尤斯塔斯转过身去，打算爬出山谷。他往面前的一块山石上跳去，可没想到，他刚跳起来，就发现自己腾空飞在了空中。他完全忘了自己背上还长着一对翅膀。想到这一点着实让他吃了一惊——不过这对他来说是一个意外的惊喜。这段时间以来，还是他的第一个惊喜。尤斯塔斯振翅飞向空中，飞得越来越高。在月光下，他看到数不清的山峰层峦叠嶂地在自己脚下铺展开来。他还一下子就看到了远处的海湾。平静的海水泛着银光，像一块洁净的银板。黎明踏浪号下了锚，依旧停泊在海湾中。海滩边的树林里，凯斯宾一行人的宿营地的篝火在闪烁，发出诱人的光。尤斯塔斯一个俯冲，从高高的空中向着宿营地滑翔而去。
露茜一直坐着没有合眼，等着搜索队回来，希望搜索队能够带回找到尤斯塔斯的好消息。搜索队由凯斯宾领头，大家回到宿营地的时候已经非常晚了，每个人都疲惫不堪。而且，他们带回的消息更加令人感到绝望。他们没有发现尤斯塔斯的任何踪影，但是却在一条山谷里看到了一条龙的尸体。搜索队的每个人都尽了最大的努力。而且，每个人都向别的人保证，看起来应该不会再有别的龙了。而大家看到的这条龙，应该是在当天下午三点左右死的（这也是他们发现它的时候），看起来这条龙不会在此之前的几个小时里吃过人。
“除非这条龙是因为吃了那个小混蛋而死的。那小混蛋可以毒死任何活物。”大副莱斯自言自语地说。只不过他说这话的时候压低了声音，没有人听到他的话。
这天深夜，露茜在睡梦中被轻轻地叫醒了。醒来后，她发现整个宿营地的人都紧紧靠在一起，大家压低声音，正商量着些什么。
“怎么回事？”露茜问道。
“大家一定要齐心协力，不要惊慌。”凯斯宾说，“刚才一条龙从树梢上飞过，落在了海滩上。我估计它现在的位置在我们和黎明踏浪号之间。弓箭对龙不起作用，伤不了它分毫。龙也不怕火。”
“假如陛下您恩准的话……”雷佩契普正想往下说。
“不行，雷佩契普！”凯斯宾非常坚定地说，“我不允许你单枪匹马地跟这条龙战斗。如果你不答应我遵守这一点，我就吩咐人把你绑起来。我们现在需要做的是密切地关注这条龙的动向，等到天一亮，我们就到海滩上去，大家一起上，跟这条龙决一死战。我带头，爱德蒙殿下在我的右翼策应，德瑞尼亚船长在左翼，除此之外再没有别的部署。再有几个小时天就亮了，现在大家在一个小时之内把早饭做好吃完，剩下的酒也喝掉。全部准备都要悄悄地进行。”
露茜说，“也许这条龙会自己走掉呢？”
爱德蒙回答说：“如果真是这样的话，情况反而更糟。因为这样一来我们就不知道它的行踪了。要是房间里有只黄蜂，我宁愿能一直看得到它。”
这一夜剩下的时间对所有人来说都是煎熬。当早饭准备好以后，尽管每个人心里都清楚，无论如何得吃点东西，可是很多人都没有胃口。终于，难熬的时间一点一点地过去了，夜色逐渐变淡，林间开始传来啁啾的鸟叫声。清晨世界比整个夜晚更冷更湿。凯斯宾一声令下：“朋友们，我们上！”
大家一跃而起，个个都把剑拔在手里。全体人员保持着队形，形成一个阵型往海滩冲去。在阵型中间位置的是露茜，而雷佩契普则站在露茜的肩膀上。每个人都觉得一行动起来比难熬的等待要舒服多了。更有意思的是，在这团结一心的时刻，每个人都觉得其他人比平时要更加可亲可信。不大会儿工夫他们就前进了不少。当他们快要走出树林时，晨曦渐露，天色变得更亮了。大家看得清楚，就在海滩上，匍匐着那条巨龙。这条龙看上去像一只巨大的蜥蜴，又像一只灵活的鳄鱼，或者是长出四条腿的巨蛇。这条巨龙身形庞大，样子可怖，脊背高耸。
龙也同时看到了他们。然而奇怪的是，当龙发现凯斯宾他们的时候，它并没有站起身来，冲向它进犯的人们喷火吐烟。相反，这条龙开始向后退——它步履蹒跚地缩到海湾的浅滩上去了。
“它像是在摇头，什么意思？”爱德蒙感到奇怪地问。
“现在它又在点头了。”凯斯宾说。
“它眼睛里有什么东西流出来了。”德瑞尼亚船长说。
“啊，你们没看出来吗？它在哭呢。眼睛里流出来的是它的眼泪。”露茜叫道。
“殿下，我可不会相信龙的眼泪。”德瑞尼亚船长说，“鳄鱼也是这样做的，但鳄鱼的眼泪就是想让你放松警惕。”
爱德蒙说：“你看，你这么说的时候它在摇头。它似乎是想说‘不’。看，它摇头了。”
露茜问道：“你觉得它是不是明白我们说的话？”
听了露茜的话，对面的龙使劲地点头。
雷佩契普从露茜的肩上溜下来，走到众人前面。
雷佩契普用它那尖锐的嗓音说道：“龙，你听得懂我们的话吗？”
巨龙点点头。
“你能说话吗？”
巨龙摇摇头。
“这样的话，”雷佩契普说，“要想让你说清楚你的情况是枉费心机了。不过，如果你发誓跟我们保持友好的话，就把你的左前腿举到你的头上。”
龙照做了。不过它做得非常费力。因为套在它左前腿上的金镯子弄得它的腿又肿又疼。
“快看，”露茜说道，“它的腿不舒服。可怜的东西——这应该就是它为什么哭的原因吧。有可能它来找我们，是为了求我们帮它治病，就像那次在安德洛克罗斯一样。那次还有狮子。”
“露茜小心点，”凯斯宾看见露茜向龙跑去，便急切地说，“龙是很聪明的生物，因此它有可能是在耍花招。”
可是露茜已经跑过去了。雷佩契普紧紧地跟在她身后。雷佩契普的小短腿儿能跑多快就跑多快，当然别的小伙子和德瑞尼亚船长也跟了上去。
露茜跑到龙的面前，说：“让我看看你可怜的爪子，说不定我能治好你。”
这条从前是尤斯塔斯的龙高高兴兴地伸出了左前腿。这条腿痛得厉害，让他吃够了苦头。他回想起在自己还没有变成龙的时候，露茜用那有魔力的药水治好了他晕船带来的头昏。可是这次他失望了：露茜把药水滴在了他的胳膊上，虽然药水减轻了疼痛，也让胳膊消了肿，但却没法融掉金镯子。
每个人现在都围拢来看露茜给龙治病。凯斯宾突然大叫一声：“看！”他盯着龙胳膊上的金镯子。
