时间到了1267年，刘辉河的镇松军已经彻底控制住了陕西和山西的部分土地和数座城池，势力得到了非常大的扩张，并且他们加紧修筑城防，扩充军队，恢复生产，随时准备应对可能来自于蒙古人的反扑。
在军事上镇松军拥有甲士五万，骑兵1.2万人，在起义军中实力仅次于盘踞在关中潼关的关中军。
而在民间，镇松军拥有着高度的威望。使得许多地方的百姓未见其人，先闻其名。其提出的政治纲领，得到了大量的底层百姓的拥护和中层阶级的认可，使镇松军从民间汲取了大量的生力军和各行各业的人才，使整个起义军呈良性发展。
在这期间，“新兴”的墨家学派对起义军的发展做出了不可磨灭的贡献。甚至一些有识的儒家人士也摒弃了流派之争，与这些墨家学子通力合作，一同为起义军的建设出力。
而起义军中实力排行第三的是占据了高平城，由金朝残余贵族复辟的金朝朝廷。他们将据说是金哀宗完颜守绪的孙子，海州王完颜承水拥立为为皇帝。
以高平城为中心，笼络了大批河北，河南，山东的投降蒙古人却又不堪蒙古人压迫金朝旧部掌握了大片的领土。在这些支持复辟的贵族中仆散、纥石烈等死忠于金朝皇室的氏族贵族数量较少，他们都是听闻金朝皇室后人复辟的消息后从赶过来的。真正支持海州王上位，进行复辟的是徒单、颜盏、乌延、唐括等一些新进的氏族贵族和当地的大族土绅，其中高平本地的大族白氏在金朝朝廷复辟中的产生了十分大的推动作用，因此在这样复辟的小朝廷里面有着很大的话语权。
在1260年到1262年这两年间，这些金朝的残余贵族就像鬣狗和秃鹫一样，嗅到了这其中的不平常的味道。他们四处奔走，收集情报极大的确定蒙古人大部分的军队已经离开了中原，去向着遥远的西方进军征服，在北方所留下的蒙古军队数量稀少。
这使那些在蒙古军队的压迫下，已经怨念横生、十分渴望恢复金朝旧制的金朝残余的贵族动起来反抗蒙古里的心思。他们开始秘密筹划，为已经消亡的金朝皇室寻找正统。在高平城找到了一支被当地大族收留，据称是“完颜家族”后裔的的皇室后人。这些“心怀皇室”，“富有大义”的金朝贵族立刻前往了高平城。
这些金朝残余贵族，在当地豪族白氏的资助下，打起了金朝皇室的旗号，大肆宣传。吸引了一大批金朝旧部的响应。在山东、河北等地，他们势力迅速的蔓延。起义的规模虽大，但参加起义、响应起义的百姓却并不算多。
虽然这些地方的百姓对于蒙古人的统治深恶痛绝，但是对于金人的恨意，也是丝毫不减。
对于这种情况，这些金朝贵族想出了一条毒计暗中发布了一条“灭蒙令”。视为以杀死蒙古人的多少，来给予相应的官阶品级。这条暗中发布的消息，极大的刺激了人性中的恶。许多地方发生了骇人听闻的屠杀事件包括汉人，蒙古人（只占了少数），女真人等其他民族。这些人头颅，大多数都被亡命之徒用于充当战利品，换取官职。虽然从一定程度上对蒙古人的统治造成的打击，但也使很多地方呈于的一种病态的杀人合理的环境中，造成了许多骇人听闻的灭门案和屠杀。
但也这也成功激起了蒙古人的愤怒，再加上高平金朝复辟朝廷在起义军中率先称帝，那比较特殊奇葩的地位，使他们成为了蒙古人重点围剿对象。尤其是1265年蒙古军队，对和河北和山东地区的金朝势力进行了数次的灭杀行动，沉重打击了金朝复辟朝廷。
这使这个金朝小朝廷的发展方向被迫南移，占据了开封，许昌等大片黄泛地区，还对于原南宋人吕宪昌领导的汝州军进行了极大的打压。并且还不断的压缩汝州军的生存空间，试图将其彻底消灭。
到了1267年，复辟的金朝朝廷已经基本控制了小半个山东、部分河北地区、以及与宋朝交界的大部分黄河以南地区。
而起义军中排名第四的汝州军，名义上是由原南宋人吕宪昌领导，实际上背后的暗中支持者是南宋朝廷。在南宋朝廷的支持下，汝州军攻下了南阳、叶县、陶阳三处。并且发展的方向也在慢慢向开封和郑州蔓延。
到了1265年以后，由于金朝复辟朝廷遭到了蒙古人重点打击被迫放弃向北发展，转而向南发展。由于根本理念的冲突，使这两支起义军那相处上形同水火，数次大打出手。因为自身实力以及南宋本身的“混乱”，使汝州均得不到相应的助力。不到一年的时间，汝州军就失去了原本占据的黄河以南的大部分区域，仅剩下了汝州一带三城和山东部分地区。
而1266年的南宋，则显得相当混乱了。
时间到了，1266年的下半年在南宋发生了一件相当大的事情，那就是宋理宗的驾崩。原本被宋理宗收为养子，在1260年被宋理宗册封为太子应当继位的忠王赵禥，却在却在1264年时被人暗杀，被发现时已经中毒死在了自己的卧室之内一天之久。
这件事令宋理宗勃然大怒，但这一事件也是本已经身体极度透支的宋理宗大病不起，甚至连正常的早朝也无法维持，每日口吐鲜血。
朝堂大权瞬间就落入了狭隘之人的手中，以贾似道为首的权臣借宋理宗之名，彻查谋害太子一事，大肆张罗党羽，迫害忠良。仅不到半个月内就让临安内数位重臣被牵连，抄家问斩，流配边疆，一时间朝廷群臣人心慌慌，敢怒不敢言。
到了1266年，朝廷已经完全陷入了以贾似道为首的权臣掌握之中。任何有异议者，不是被抄家流放，直接斩首示众。在此期间贾似道，借宋理宗之名，在太子赵禥的孩子中挑选了一个六岁大的“聪颖”孩童作为太子，并孙从宋理宗的旨意辅助太子监国。
时间到了，1266年下半年。宋理宗驾崩，被权臣贾似道扶植上台的孩皇帝，宋灵宗赵端继位。到1267年，在宋理宗在世的时候，提出的“景定中兴”的政策基本上悉数遭到了停止。而且贾似道非常厌恶北伐，对于主战派和北伐将领采取的十分强硬的打压措施，对内散播虚假的繁荣和和平。
原本在宋理宗在世的1265年，有黑山守将张庭所提出的秘密北伐策略（即扶植起义军，在北方抗蒙，收复失地），已经得到了一定的实施和成效。但贾似道上台以后，这些一切关于北伐的事情全部停止，提出和执行的人无一不受到了打压和贬官。
贾似道专横跋扈，群臣稍不加意，便会触及其不悦，从而遭其报复。灵宗作为一个稚童，不通朝政，每每求助与贾似道。对其依赖有加，更是在其蛊惑下，册封贾似道为太师。朝堂大权悉数下于他，许其免跪之权。一时间贾似道权倾朝野，无一人可以比肩。
为了避免尚处幼小的灵宗被他人“蛊惑”，贾似道更是让人派来了的大批的戏班和弄臣，只为让这小小的灵宗皇帝，终日生活在这小小的快乐之中，无心听仅一丝谏言。
在这之后贾似道大肆淫乱，出入内帷。致使朝政昏暗，朝纲崩毁。对民间大肆敛财，纵容土地兼并收受贿赂，大兴土木兴建他自己精美的园林，藏纳美妾。
贾似道等人的掌权，至使整个南宋民不聊生，政局昏暗，武备废弛，边境甚至出现断响的情况。这使之前南宋北伐和中兴之策所做出的努力，彻底变成了泡影，从根本上彻底加速了南宋灭亡。原本快平息的农民起义又开始愈演愈烈。并且如今，贾似道对边政策的不重视，不作为甚至打压，为之后灭亡南宋统治的边境秋怀起义，埋下了深深的祸根。
