随即诸葛亮请刘备渡过汉水，背水结营。
刘备说：“背水结营乃兵家大忌，一旦有失，如何退兵？”
诸葛亮笑说：“主公越是不按常理布兵，曹操就越不敢轻易来战。”
当即刘备心中忐忑渡过汉水，一面令将士背水结营，一面亲自率黄忠、赵云二将埋伏。
果然不出诸葛亮所料，曹操还真眼睁睁地看着刘备结营下寨，没敢轻动。
大将徐晃沉不住气说：“刘备立足未隐，借此机会冲杀过去，一战必擒刘备。”
曹操说：“刘备帐下能臣甚多，焉能不知背水结营乃是兵家大忌？我料刘备必有诡计，不可轻易出战。”
徐晃又说：“刘备初到，今夜我愿率本部去劫敌营。”
曹操说：“徐将军斗志可嘉，却不识诡计。刘备大军临界，背水为营，一旦有失，必无退路。现在急于求战的应是刘备，孤以静制动，必获全胜。”
当即曹操严令诸将不许出战。
一夜无话，翌日刘备要派人前去搦战。
诸葛亮笑说：“曹操疑心颇重，我料他这时正费尽心机猜我动向。主公此时可按兵不动，曹操必以为我要偷袭他后方，必会分兵各处严防，主公再乘势出战，必败曹操。曹操得知中计，必然会将派出诸将调回与主公再战，主公此时再派见员上将偷袭敌后，直取南郑。南郑若得，汉中大势可定。”
我说：“军师之计甚是。”
法正亦连连说：“军师妙计。”
刘备大喜，一面严令诸将坚守营寨，一面派人于各个要路口打探曹军动态。
二军数十万人，各自料理各自的军务，竟然谁也不招惹谁。
越是这样，曹操心中越惊，不战不和状态一连持续数日，曹操猛然醒悟，急忙升帐，令大将曹洪率两万人去守南郑，令小将曹休率两万严守阳平关，令大将张合、徐晃各引两万人巡视粮道。
贾诩说：“两军交锋，最忌分兵。主公与刘备相持，正是用人之时，为何反把诸将都派往他处？”
曹操笑说：“先生不知。若按常理，刘备背水结营，必然急于求战，以求站稳脚跟。但现在刘备反其道而行，就有诡计。孤料刘备故意示弱，以吸引孤在此和他周璇，他却分兵偷袭孤后方。孤行军半生，区区诡计还能瞒得过孤。”
司马懿说：“主公把几员大将派了出去，一旦刘备派人来战，主公又如何应对？”
曹操说：“孤分了兵势，刘备亦分了兵势，何惧之有？况孤拥兵四十万之众，兵力原本比刘备就强。”
贾诩说：“话虽如此，刘备、诸葛亮诡计多端，主公不可不防。”
曹操说：“孤知道了。”
探报看见曹军开始调动，立刻回来报与刘备。
诸葛亮大喜说：“主公可于今夜派兵劫营，一战可破曹操。”
刘备说：“曹操善于用兵，焉能不防夜间劫营？”
诸葛亮说：“若平常劫营，曹操当然会有所防犯，但这回曹操已中我计，料定我营中也缺兵少将，就不会防犯了。”
刘备大喜，便令黄忠、赵云、张飞、魏延四将各引三千人马劫营。
当夜三更，四将率军一声呐喊杀入曹营，边杀边一路放火。
黑夜之中，也不知有多少蜀兵，吓得曹操急忙率军败退十里外重新扎营。幸喜伤亡还不太大。
四将也不追赶，扑灭了火，便请刘备移营过来。
及至天明，曹操派人一打听，才知刘备占了他的大营，又气又怒，却不想蜀营又派大将赵云前来讨战。
庞德说：“末将愿去迎战赵云。”
曹操却又笑了，说：“刘备还是不敢小视孤，偷营也没敢派重兵前来。将军暂且稍安，等孤调回曹洪诸将，再与刘备决战。”
