行者无可奈何，只得也回观音禅院，按落云头，道声“师父”。那三藏眼巴巴的正望着他哩。忽然到了面前，高兴不已。又见他手中没有袈裟，又开始惧怕。问道：“怎么这次还没有取回袈裟？”
行者从袖子中去出个请柬来，递给三藏道：“师父，那和尚精与这怪，原本是朋友。他让一个小妖来送此贴，谁知是诓骗我参加‘佛衣会’。老孙打死那妖，变成老和尚模样，进到他洞中，骗吃了一碗茶。想要讨袈裟看，他不肯拿出。正在说话，忽然有个什么巡风的，走了风信，他说那和尚精就在他洞府中，便与我打了起来。斗到这么晚，不分胜负。他见天晚，闪回洞中，紧闭石门不出，老孙无奈，只得暂时回来了。”
三藏道：“你手段比他如何？”
行者道：“我也厉害不了多少，只打了个平手。”
三藏这才看了请帖，又递给那院主道：“你师父莫非也是妖精吗？”
那院主慌忙跪下，道：“老爷，我师父是人。只因为那黑大王修成人道，常来寺里与我师父讲经，他传授了我师父些养气之术，因此以朋友想称。”
行者道：“这伙和尚没什么妖气，他们一个个头顶苍天，脚踩大地，只是比老孙肥胖些，不是妖精。你看那帖子上写着‘侍生熊罴’，这家伙肯定是个黑熊成精。”
三藏道：“我听故人说：‘熊与猩猩相类。’都是兽类，他怎么成精的？”
老孙笑道：“老孙也是兽类，照样做了齐天大圣，与他有什么不同？大概世间万物，凡是有九窍者，都可以修道成仙。”
三藏又道：“你刚才说他的本事与你相当，你又怎么取胜，取回袈裟？”
行者道：“不用管，不用管，我自有处治。”
正商易的时候，众僧摆上了晚斋，请他们师徒吃饭。吃完，三藏让点上灯，仍然去前面禅堂安歇。众僧们都挨墙靠壁，搭建窝棚，各自睡下，把后房让给那上下院主。此时夜深人静，只见银河灿烂，宇宙无尘。漫天星光灿烂，一挂银河留痕。万籁俱寂，千山鸟绝。溪边渔灯熄灭，佛塔上灯光昏暗。昨夜里还有钟鼓声，今宵只有哭声在响。
这夜在禅堂休息，那三藏想着袈裟，哪里睡得安稳？忽然翻身见窗外透白，急忙起来叫道：“悟空，天亮了，快寻找袈裟去。”
行者一股脑的跳起来，见众僧早侍立在外，供奉汤水，行者道：“你们用心服侍我师父，老孙去也。”
三藏下了床，拉住他道：“你要去哪里？”
行者道：“我想这事是观音菩萨没理，他有这个禅院在这，受了人家的香火，又允许那妖精当邻居。我去南海找他，与他再三说说，让他亲自过来找妖精讨要袈裟还给我们。”
三藏道：“你这回走了，什么时候能回来？”
行者道：“时间少的话一顿饭的工夫，时间多的话晌午就能成功。那些和尚，好好服侍，俺老孙去也。”说了声去，早就无影无踪了。
片刻间，便到了南海。行者停住云头观看，只见：
汪洋大海远，水势连天赞。祥光笼罩寰宇，瑞气照耀山川。千层雪浪冲云霄，万层烟波起白昼。水花飞向四野，震动如雷。浪花滚向周围，鸣似霹雳。再看那水势中间，无色朦胧有宝山，红黄紫皂绿和蓝。才知道这是真胜境，南海观音的珞珈山。好地方！山峰高耸，顶入虚空。中间有千种奇花，百样瑞草。风儿摇动着宝树，日头照耀着金莲。观音殿顶上铺琉璃，潮音洞里面镶玳瑁。绿杨影子中有鹦鹉会说话，紫竹林里面有孔雀在鸣叫。罗纹石上，护法威严。玛瑙滩前，木吒雄壮。
行者看不完这非常景色，按落云头，来到竹林下面。早有诸位迎接道：“菩萨前面对众人说大圣向善了，多有提起。如今保护唐僧，怎么有时间到这里？”
行者道：“因为保护唐僧，路上遇到一件事，特地来见菩萨，劳烦代为通报。”
诸天于是到洞口通报。菩萨唤他进去，行者遵照礼法形事，到宝莲台下拜。菩萨问道：“你来干什么？”
行者道：“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，却允许一个黑熊精在那里做邻居，让他偷了我师父袈裟，屡次讨要不还，今天特地来朝你要。”
菩萨道：“你这猴子说话，这么不讲道理。既然是黑熊精偷了你的袈裟，你怎么来找我讨要？都是因为你这业猴大胆，卖弄宝贝，拿给小人看了。你又行凶，唤来风助长火势，烧了我的禅院，反倒到我这里找事。”
行者见菩萨说出这些话，知道他知晓这过去未来的事情，慌忙礼拜道：“菩萨，免了弟子的罪，就是这样的。但是恼恨那怪不肯归还通袈裟，师父有念那话儿咒语，老孙忍受不了那头疼，因此来拜访麻烦菩萨。希望菩萨发发善心，帮忙拿住那妖怪，取了袈裟去西天。”
菩萨道：“那怪物有许多神通，却也不亚于你。罢了，看在唐僧的面子上，我和你走一遭。”
行者听了，只得谢恩再拜。便请菩萨出门，一起驾起祥云，到了黑风山。坠下云头，按照路寻找山洞。
正走着，只见那山坡前，走出来一个道人，手中拿着一个玻璃盘，盘子里放着两粒仙丹，正往前走，被行者正好撞见，扯出铁棒，照头一下，打的脑浆迸裂，胸腔血水涌出。
菩萨大惊道：“你这猴子，还是这么泼皮。他又没有偷你的袈裟，又和你不认识，又没有冤仇，你怎么就把他打死了？”
行者道：“菩萨，你不知道。他是那黑熊精的朋友，他昨天和一个白衣秀士，一起在芳草坡前说话。后天是黑熊精的生日，请他们来庆祝‘佛衣会’。今日他来拜寿，明天来庆祝‘佛衣会’，所以我认识。肯定是今天给那妖精祝寿。”
菩萨道：“既然如此，也就罢了。”
行者过去将那道人提起来看，是一只苍狼。旁边那个盘子地下刻着字，“凌虚子制”。
行者见了，笑道：“造化，造化！也是老孙的便宜，菩萨省力。这怪不打自招，那怪物今天就能弄死了。”
菩萨道：“悟空，这话怎么说？”
行者道：“菩萨，我悟空有句话，叫做将计就计，不知道菩萨肯不肯听我的？”
菩萨道：“你说。”
行者说道：“菩萨，你看这盘子中有两粒仙丹，便是我们与那妖魔的见面礼。这盘子后面刻了四个字，说‘凌虚子制’，便是我们给那妖魔的拘票。菩萨要是依我的话，我替你出个计策，也不需要动干戈，也不需要劳苦征战，妖魔马上捉拿，袈裟马上能拿到。菩萨要是不依我的话，菩萨往西，老孙往东，袈裟就送给你，唐僧的事只当落空了。”
菩萨笑道：“这猴能说会道。”
行者道：“不敢，倒是有一个计策。”
菩萨说：“你这个计策怎么讲？”
行者道：“这盘上刻着‘凌虚子制’，想必这道人道号就是凌虚子。菩萨，你要依我说的，可变作这个道人，我把这丹吃一粒，变成一粒略微大些的。菩萨你就捧着这盘子的两粒仙丹，去给那妖怪祝寿，把这丸大些的给那妖怪。等那妖怪一口吞下，老孙就见机行事，他要是不肯献出佛衣，老孙就用他肚子里的肠子，编制出一件来。”
菩萨没有办法，只得点点头。
行者笑道：“怎么样？”
这菩萨乃广大慈悲，法力无边，亿万化身，以心会意，以意会身，恍惚间，变作了灵虚子：
鹤氅仙风飒爽，飘飘欲行虚空。苍颜松柏老瘦，秀色古今无双。
行者看了，道：“妙啊！妙啊！这是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”
菩萨笑道：“悟空，菩萨、妖精、本在一念之间。若是说本来，都是虚无。”
行者心中顿悟，真身变成一粒仙丹。行者便成那粒仙丹，只是略微大些。菩萨认定，拿了那琉璃盘，来到妖精洞门口，看去：
山崖险峻，岭上云生。松柏苍翠，风爽林间。山崖险峻，妖邪出没人烟少。松柏苍翠，仙真隐士修道多。山中有涧，涧下生泉，盈盈流水琴声悦耳。崖下有鹿，林中有鹤，悠悠仙籁闲景赏心。
菩萨看了，动了恻隐之心，暗中暗喜道：“这孽畜占了这座山洞，倒是也有几分道行。”因此心中生了些慈悲。
走到洞口，只见守洞门的小妖，都认得他，道：“凌虚仙长来了。”
一边传报，一边引路。那妖早已经迎出二门道：“灵虚，有劳仙驾光顾，蓬荜生辉。”
菩萨道：“小道敬献一粒仙丹，能称千寿。”
他二人见礼完毕，方才坐下，又说起昨日之事。菩萨不知道如何回答，连忙取出丹盘道：“大王，小道略表心意。”将那颗打的，推给那妖怪道：“祝愿大王千岁！”
那妖也拿了一粒，递给菩萨道：“希望凌虚子一样。”
礼让完毕，那妖怪才要艳霞，那药就顺着嘴一直滚下去，行者现出本相，摆弄他的内脏，那妖怪疼的滚倒在地。
菩萨现出本相，问妖怪袈裟何在，去取佛衣，又恐怕这妖怪无礼，便把一个箍套在那妖怪头上。
行者见了，在那妖怪肚子里问道：“菩萨来了，此番你可皈依？”
那妖打滚道：“诚心皈依。”
行者见那箍套上那妖，道：“那你早作打算，菩萨这箍甚是厉害，怕是以后难享自由。”
那怪道：“小小金箍，能奈我何？”
行者道：“你可试试。”行者便从他鼻孔中出来。
那妖跳起来，提枪便刺，行者、菩萨飞到空中。菩萨将真言念起来，那怪头疼不止，满地乱滚。
美猴王在半空中哈哈大笑，黑熊怪在地上滚动不止。
菩萨道：“孽畜，你如今愿意皈依吗？”
那怪满口道：“诚心愿意皈依，只希望饶命。”
行者道：“耽误时间，不如打死算了。”
菩萨急忙止住道：“不要伤害他性命，我有他的用处哩。”
行者道：“这样的妖怪，不打死反而留下来，有什么用处？”
菩萨道：“我那珞珈山无人看管，我要带他回去做个守山大神。”
行者笑道：“诚然是个救苦救难的菩萨，不伤一个性命！若是老孙有这咒语，就念他娘的千遍，有多少黑熊都让他了账。”
那怪苏醒多时，还难以忍受疼痛，只得跪下哀告道：“但饶性命，愿意皈依，只是我行此大错，不敢贸然前去菩萨道场，愿意重建禅院，在此看护，消除罪孽，待还了罪孽再去南海。”
菩萨听他如此说，暗自沉吟。
行者听了，笑道：“前些时日，尚有珞珈山山神送了鞍辔，我看这怪也不需一时边去。就让他重修禅院，也替我赎了罪过吧。”
菩萨道：“你这猴头，净耍贫嘴，罪孽怎能让他人代赎？”
正说话间，洞中跑出那老和尚，见了菩萨慌忙跪倒在地，痛哭流涕不止，道：“弟子拜见菩萨，万望菩萨恕罪。”
菩萨道：“你欺心贪妄，不遵守沙门戒律，见财起意，辛亏这唐僧有神灵护佑，若是他人，岂不难逃一死？”
那老和尚只管磕头不止，口中认罪不止。
行者道：“这样的和尚，不要也罢，不如一棍子打死便是。”说着，行者扯出铁棒便欲结果了他。
菩萨道：“悟空，暂停动手，他在此二百七十年，替我看护禅院，也算有些功劳。我念他还有三十年寿命，自有处罚他的手段。”
行者道：“什么手段？”
菩萨道：“稍后便知，那金池，你可自愿接受处罚？”
那老和尚捣头如蒜，忙道：“弟子愿意，弟子愿意！”
菩萨便坠落祥光，拿着杨柳枝，在他身上点了点，道声“变！”那老和尚就变成了一只缺毛少了尾的老狗，趴在那里。
悟空见了，道：“最看不得这畜生，为何如此丑陋？”
菩萨道：“他放不下贪嗔痴，所以会如此。就让他去禅院，”又唤黑熊精上前，为他摩顶受戒，让他拿了长枪，变成黑汉模样，牵着老狗，去禅院护持。
行者道：“菩萨，如今安排妥当，当告知那禅院众僧，也好有个处置。”
菩萨道：“悟空，此事稍后自有处置，你回去吧，好好侍弄唐僧，不要懈怠生事。”
行者道：“非常感谢菩萨远来，弟子当回送回送。”
菩萨道：“不用送。”
行者这才捧着袈裟，与黑熊精叩头而别，菩萨径回南海。
……
