行者道：“师父，你错怪我了。这家伙分明是个妖怪，她真是有心害你。我打死她，替你除了害，你却认不出，反倒是信了那呆子的谗言，屡次驱逐我。常言道：‘事不过三。’我要是不走，就真是个下流无耻之徒了。我走！我走！——走就走了，只是你手下就没人了。”
唐僧发怒道：“这泼猴越发无礼了！这么说，只有你世是人，那悟能、悟净，就不是人了吗？”
那大圣听他这么一说，忍不住心里凄凉，对唐僧说声：“苦啊！你那时候，出了长安，有刘伯钦送你上路。道了两界山，救我出来，我拜你为师。我一路穿古洞，入深林，降妖捉怪，收八戒，得沙僧，吃了尽了苦难。今天昧着良心，让我走，这才是‘鸟尽弓藏，兔死狗烹’！罢，罢，罢！可惜多了那《紧箍儿咒》。”
唐僧道：“我再也不念了。”
行者道：“这个难说，如果到了那毒魔苦难处，不能脱身，八戒。沙僧救不了你，那时候想起我来，怕是又忍不住念那经，就是隔着十万里路，我的头也是疼的。若果再来见你，不如不要有这个想法。”
唐僧见他说个不停，愈加恼怒，叫沙僧在包袱里取了纸笔，在涧中取水，石头上磨墨，写了一张贬书，递给行者道：“猴头！这个作为凭证！再也不要你做徒弟了！如果再和你见面，我就堕入阿鼻地狱！”
行者连忙接了贬书，道：“师父，不用发誓，老孙走了。”他将书折好，留在袖中，有软软的对唐僧道：“师父，我跟了你这一场，又蒙菩萨指教。如今半途而废，没有取得功果，你请坐，受我一拜，我也走了也放心。”
唐僧转过身不理睬他，口中唧唧哝哝的道：“我是个好和尚，不受你歹人的礼！”
大圣见他不理睬，又使了个身外法，把脑后的毫毛拔了三根，吹了口仙气，叫声“变！”，便变成三个行者，连同本体四个，四面围住师父下拜。那长老左右躲不过，只好受了他一拜。大圣跳起来，把身子一抖，收上毫毛，又吩咐沙僧道：“贤弟，你是个好人，却要留心放着八戒胡言乱语，途中更要仔细。倘若一时又妖精抓住了师父，你就说老孙是他的大徒弟，西方的毛怪，听到我的手段，就不敢伤害师父。”
唐僧道：“我是个好和尚，不提你这歹人的名字，你走吧。”那大圣见长老三番两次的，不肯回心转意，没有办法，只能离开。
大圣忍气离开了师父，纵起筋斗云，径直回了花果山水帘洞去了。
这边唐僧吩咐八戒和沙僧，将那粉红色的骸骨收敛了，挖了个洞穴，埋葬在进去。八戒拿着耙子挖洞，沙僧去收拾骸骨。收拾完骸骨，那唐僧便守着骨头，念诵超生咒，念够了七七四十九遍，那粉红色的颜色开始渐渐消退，片刻间，变得和寻常白骨无二，直到埋进去洞穴才作罢。那土地、山神见他师徒弄成这样，又怕那骸骨，不敢答话，各自回了庙中不提。
大圣独自凄凄惨惨的，来到大海，忽然听到水声聒噪，大圣在半空中看去，原来是东洋大海潮水发出的声响，感慨道：“我不来这里，已经有五百年了。”
只见那海水：
烟波荡荡，巨浪滔滔。烟波荡荡连接天河，巨浪滔滔接通地脉。潮来汹涌，犹如霹雳吼三春。水侵染湾环，好似狂风吹九夏。乘龙的福老，往来也得皱眉行。跨鹤仙童，往复必然忧虑过。岸边没有村舍，是胖没有渔船。浪花卷起千年雪，风起吹遍六月秋。野鸟任意穿行，沙鸥自由浮沉。眼前没有钓鱼客，耳边只听海鸟声。海底游鱼欢乐，天边归雁哀愁。
见了这，又想起唐僧，忍不住腮边落泪，停下云头，良久才去。行者将身体一跃，跳过了东洋大海，便到了花果山。按落云头，睁眼观看，那山上草木皆无，烟霞尽毁，山峰倒塌，林木枯焦。你说这事怎么回事？是因为他闹天宫，被拿上界去了，折扇被二郎显圣真君，率领着那梅山七兄弟，放火烧了。这大圣见了，倍感凄凉，你看：
回顾这仙山忍不住让人落泪，此时面对着花果山心中愈加悲伤。当时只以为道山没有损坏，今天才知道大地都有了亏损。可恨那二郎神将我抓去，更狠那小圣欺人太甚。这简直是行凶掘坟，破人祖坟根基。漫天的霞雾都消散了，遍地的风云都稀疏了。东岭听到到老虎的啸声了，西山也听到不到白猿的啼叫。北面溪水旁狐狸兔子都没了踪影，南面峡谷里獐子也没了影子。青石烧成了千块土，碧砂成了一堆泥土。洞外的乔松都倒了，岩前的翠柏也变得稀疏。椿杉槐桧栗檀这些树都焦了，桃杏李梅梨枣，这些果树都没了。柘木桑树绝了养不了蚕，柳树竹子稀疏没了栖息的鸟。山峰都化为了尘土，涧水干了都长了草。山崖前土地焦黑没了兰芝，路边泥土焦红绝了藤薜。往日的飞禽都去了哪里？当年的走兽去了哪座山头？
那大圣正在悲切，只听得芳草坡前，曼荆凹里，响了一声，跳出来七八个小猴子，一拥上前，围住他叩头。高声叫道：“大圣爷爷！你今天回家了？”
美猴王道：“你们为什么不出来玩耍？一个个都躲了起来？我来也一会了，也不见你们的踪影，为什么呢？”
群猴听了，一个垂告道：“自从大圣被擒拿道了上界，我们便被猎人捉拿，实在难捱！怎么能受得了他强弓硬弩，黄莺猎犬，网扣枪钩，因此各自保全性命，不敢出来玩耍，只是潜藏在洞府中，离开窝巢老远。饿了就去坡上偷些草吃，渴了就去涧下喝泉水。刚才听到大圣爷爷的声音，特地来接见，望大圣爷爷扶持扶持。”
那大圣听到这话，愈加凄凉。便问道：“你们还有多少在这山上？”
群猴道：“老的，小的，只有一千左右。”
大圣道：“我当时共有四万七妖怪，如今都到哪里去了？”
群猴道：“自从爷爷走后，这山坡被二郎菩萨点了火，烧杀了大半。我们蹲在井里，钻在涧里，藏在铁板桥下，活了姓名。到了火灭烟消的时候出来，没了花果吃，难以存活，就到别处走了一半。我们这一半，苦苦挨在山中，等大圣爷爷回来。这两年，又被那些打猎的抢走了一半。”
行者道：“他们抢去干什么？”
群猴道：“说起这猎户，也是可恨！他们把我们中箭着枪的，中毒打死的，拿走剥皮剔骨，酱煮醋蒸，油煎盐炒，当做下饭菜吃。那些用网扣住的，夹子夹住的，捉回去教他跳圈做戏，翻筋斗，竖蜻蜓，在街上敲锣打鼓，任意的作弄玩耍。”
大圣听了这话，心中十分恼怒，道：“洞中还有什么人管事？”
群妖道：“还有马、流二元帅，奔、芭二将军管着呢。”
大声道：“你们去告诉他们，就说我回来了。”
那些小妖，跑入门里报告道：“大圣爷爷回家了！大圣爷爷回家了！”那马、流、奔、芭闻报，赶忙出门叩头，迎接到洞里来。
大圣坐在中间，群怪在前面礼拜，启道：“大圣爷爷，最近听说你逃脱了性命，保唐僧西天取经，怎么不去西天，却回家了？”
大圣道：“小的们，你们不知道。那唐三藏不识贤愚。我为他一路上捉妖擒怪，使尽了平生的手段，几番打杀妖精。他说我行凶作恶，不要我做徒弟了，把我赶了回来，写了贬书为证，永远也不用了。”
众猴听了，抚掌大笑，道：“造化，造化！做什么和尚，回家来，带着我们玩耍几年吧！”又叫：“快安排椰子酒来，给爷爷接风。”
大圣道：“先不饮酒，我问你们，那打猎的人，什么时候来我们山上一趟？”
马、流道：“大圣，没有什么时候，他们每天来这里骚扰。”大圣道：“他们怎么今天没来？”
马、流道：“等会就来了。”
大圣吩咐：“小的们，都出去把那山上烧酥了的碎石头，给我搬着堆起来。或二三十个一堆，或五六十个一堆堆着，我有用处。”
那些小猴，一窝蜂的出去，一个个跳来蹦去，乱搬了许多堆。大圣看了，道：“小的们，都躲到洞里去，让老孙作法。”
那大圣上了山巅看去，只见山南边，有鼓声咚咚作响，有锣鸣叮当，有上千人马，都驾着鹰犬，持着刀枪。猴王仔细看那些人，知道他们是傲来国人，果然来的凶险。都是好汉子，各个真骁勇。你看：
狐狸皮做得披肩帽子，身上穿的是锦绣绮罗的衣服。袋子里面装着狼牙箭，腰上跨着宝雕弓。这些人一个个好像搜山的老虎，这一匹匹的骏马好像跳跃涧水的龙驹。引着成群结队的狗，肩膀上架着老鹰。筐子里抬着火炮，天上飞着海东青。粘竿有百十个，兔叉有上前根。牛头一样拦路网，系好的阎王扣。一齐在那吆喝着，就像洒满天空的繁星。
大圣见这些人上到他的山来，心中大怒。手里捻着诀，口中念念有词，往地上吸了一口气，呼的一声吹出去，便成了一阵狂风。好风啊！好风：
这风扬尘播土，倒树摧林。吹起的海浪就行山峰一样，混乱的波涛万层的侵袭。整个乾坤都混混荡荡，日月都变得昏昏沉沉。摇动松树如虎啸，入到竹林似龙吟。万窍怒号成杀气，飞沙走石乱伤人。
大圣吹起这股大圣，将那些碎石，吹在空中乱舞，把那一千余人马，一个个，石头打得脑袋粉碎，飞沙骏马皆受伤。乱哄哄的人群在山岭前呼号，血液不停的留在已经染红的地上。真是，附子难归故里，槟榔怎得还乡？尸骨已经粉碎在山上，红娘子还在家中盼望。
大圣按落云头，鼓掌大笑道：“造化！造化！自从跟了唐僧，做了和尚，他们不停劝我：‘千日行善，善犹不足；一日行恶，恶自有余。’就会说话！我跟着他，打死了几个妖精，他就责怪我行凶。今日回家，一下就结果了这么多的猎户。”叫道：“小的们，都出来！”
那群猴见狂风过去，又听大圣呼唤他们，一个个跳出来。大圣道：“你们去南山那边，把那些被打死的猎户的衣服，都剥了拿回来，洗干净血迹，穿上防寒。把死人的尸体，都推到那万丈深潭中。把死了的马匹，拖过来，剥了皮，做成靴子，将肉腌了，以后慢慢吃。把那些刀枪剑棍，拿回来给你们操练。将那些各色的旗子号令，拿回来自己用。”
群猴一个个领诺，收拾回来。大圣把旗子拆洗了，做成一面杂彩的花旗，上面写着：“重修花果山，复整水帘洞，齐天大圣”十四个字。竖起旗杆，将旗子挂在洞外，每天招收妖魔怪兽，囤积粮草，不再题“和尚”两个字了。
他人情本来就大，手段又高明，便去四海龙王那，借了些甘霖仙水，把山都清洗了。在前面在上榆树柳树，在后面重伤松树楠树，桃李枣梅，无所不备，逍遥自在，安居乐业不题。
却说这边唐僧听信了八戒的话，放任悟空离开，攀鞍上马，八戒在前面开路，沙僧挑着行李西行。
过了白虎岭，忽然见到一片林丘，都是藤葛缠绕，青松翠柏。三藏叫道：“徒弟呀，这山路崎岖，太难走了，现在又遇到这茂密的松林，森罗密布的，一定要仔细！恐怕有妖怪妖兽之类的。”
你看那呆子，抖擞了精神，叫沙僧看着马，他拿着钉耙在前面开路，领着唐僧径直进了松树林里面。正走着，那长老兜住马，道：“八戒，这一天了我着实饥饿，去哪里寻找些斋饭给我吃吧？”
八戒道：“师父请下马，在这等我老猪去找找。”
这长老下了马，沙僧卸下了单子，取出钵盂，递给了八戒。八戒道：“我走了。”
长老问道：“去哪里？”
八戒道：“别管了，我这一去，就算钻冰取火，压雪求油也得把斋饭化来。”
……
